정산 기금, 2024년 투자 수익 15.58% 달성

정산 기금 신탁관리인 조이스 C.H. 탕은 연방 법원에 2024년 11월 30일 기준 정산 기금의 투자 포트폴리오 가치는 1억 6,630만 달러에 달한다고 보고했다.

탱은 이번 투자 보고서에서 “강력한 주식 시장 성과 덕분에 정산 기금의 투자 포트폴리오가 2023년에서 2024년 사이 16% 증가했다”고 밝혔다.

2023년 10월 1일부터 2024년 9월 30일까지의 회계연도 수익률은 15.58%를 기록했으며, 이는 정책 벤치마크를 수수료와 경비를 공제한 순수익 기준으로 0.52% 초과한 수치다.

탱은 “핵심 고정 수익에서 벗어나 다각화된 실물 자산과 고수익 채권으로의 투자 다변화가 강력한 성과를 견인했다”고 설명했다. 이러한 전략은 향후에도 핵심 채권을 능가할 것으로 기대된다.

앞으로의 시장 전망과 관련해, 탱은 “미국 대선 이후 정책 조정으로 시장 회전과 변동성 증가가 예상된다”며, 잠재적 위험을 신중하게 관리하기 위해 다각화를 지속적으로 지원할 것이라고 덧붙였다.

정산 기금은 2009년 북마리아나 퇴직자 베티 존슨이 정부를 상대로 제기한 소송 결과로 설립됐다. 당시 CNMI 정부는 2005년 이후 퇴직 기금에 법적으로 의무화된 금액을 납부하지 못했다.

2013년, 양측은 연방 법원의 승인을 받아 7억 7,900만 달러의 동의 판결로 합의에 이르렀으며, 이를 기반으로 연방 법원은 정산 기금을 설립하고 탱을 신탁관리인으로 임명했다.

정산 기금은 다음의 세 가지 주요 수익원을 통해 운영된다.

2020 회계연도 이후, 기금은 MAP에서 나온 금액으로 혜택 지급금을 충당하며 투자 자산을 매각하지 않고 있다.

MAP는 CNMI 정부가 매년 지급해야 하는 혜택 지급금의 75%를 나타낸다. 대체 납부금은 정부의 연간 총수입의 17%에서 MAP 금액을 차감한 차액을 추가로 납부하는 것이다.

정산 기금의 투자 자문은 윌셔 인베스트먼트가, 보험 수리 자문은 밀리만 Inc., 감사는 언스트앤영이 맡고 있다.

정산 기금의 모든 컨설턴트 보고서는 정산 기금 웹사이트(https://www.nmisf.com/audit-reports/)에서 확인할 수 있다. 또한 정산 기금 뉴스레터와 기타 최신 정보는 웹사이트를 통해 정기적으로 게시된다.